英伟达产业链全面爆发，核弹级利好正在路上，我们应该如何抓住那些一个月就能翻倍...

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英伟达产业链全面爆发，核弹级利好正在路上，我们应该如何抓住那些一个月就能翻倍的好公司？
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[color=var(--h1-color-v2)]牛顿师兄（全网同名）
[color=var(--h2-color-v2)]25分钟前




[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]当下的市场是围绕着英伟达的利好全面爆发行情，而英伟达作为科技总龙头，一旦上演轧空行情，那么整个半导体板块就会陷入非常疯狂的局面。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]这也是我最近一直跟大家反反复复的强调要注意到最强科技板块半导体的周期拐点，以及很多公司腰斩，膝盖斩，脚踝斩之后开始重新进入到上升通道。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]人性都是畏惧高位的，因此像hims和tem，PLTR这些公司大家一旦错过了，是根本不敢进场的，因为每天恐高的情绪会非常的折磨人，但是整个半导体板块除了英伟达在坚定不移的朝着前高走，其他的很多半导体公司连半山腰都没有达到。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]但是我们现在已经看到很好的迹象，权重搭台，题材唱戏，美股各个科技板块可以说是百花齐放，动不动就是十几二十厘米，有的甚至可以一天翻倍。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]足以看见当下的情绪有多疯狂，而这种疯狂是散户带动的，为什么这么说？



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]最简单的观察对象就是英伟达，如果英伟达出现连续5%以上的上涨，说明机构已经是毫不犹豫的进场。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]但是目前可能市面上有一些对冲基金只有底仓，并没有太多的仓位，知道这意味着什么么？



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]轧空，轧空，还是轧空！



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]重要的事情说三遍！



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]因为散户fomo不管怎么样，钱少，进出都容易，但是机构不一样，一旦机构奋起直追，那么大家真的要为梦想而窒息了，美股分分钟涨的你头晕目眩。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]当你颤抖着手卖出股票的时候，机构直接来个暴力拉升，是不是似曾相识的感觉？



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]机构不仅在你割肉的时候拉升，在你卖飞的时候更要拉升。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]因为只有你fomo了，只有你上头了，你才会不顾一切的追高，才能将这个市场推向更深层度的高潮。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]而波动往往在一个数据，一个美联储官员的讲话，机构开始疯狂出货，清仓式砸盘。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]这种景象在2个月前上演过，只不过目前整个大盘的反弹还只有一个多月，在英伟达公布财报前，大家还是满怀信心的。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]毕竟最近大家已经很明显的感受到特朗普开始重视股市了，不然就不会连续喊单，让大家去买股票。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]而且特朗普对于市场的负面影响正在不断地降低，我们可以发现很多对外的谈判，都是贝森特在主导，这位是华尔街推出来的代言人，所以这也是非常好的事情，专业的人干专业的事情。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]因此后续的市场，是重新确认经济不再衰退的话，会不会更加强劲，如果强劲的话，会对股市有什么样的正面影响。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]最重要的是美联储的态度，以及各种经济数据开始真正的影响市场的走向，而这些反倒是研究美股比较容易找到规律的。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]对于投资而言，最难的事情其实就是面对不确定性，而最大的不确定性就是特朗普，现在市场正在慢慢免疫。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]下半年还有一个核弹级利好，就是大规模的降税和监管放松，这可以媲美美联储降息，都是牛市发动机，所以我会密切关注相关的信息，给大家第一时间跟踪最好的公司。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]错过了hims，tem，sezl，PLTR，就不要再错过其他师兄严选的小盘科技股了，师兄会整理好放在星球里，供大家第一时间跟上节奏。



[color=var(--h1-color)][color=var(--h1-color-v2,--h1-color)]2025年注定是震荡的一年，需要充分的消化前2年股市上涨的幅度，因此对个人纪律性要求更高，所以大家需要规划自己仓位管理，严格把握纪律性的可以考虑进咱们星球。

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英伟达产业链全面爆发，核弹级利好正在路上，我们应该如何抓住那些一个月就能翻倍的好公司？
牛顿师兄（全网同名）
牛顿师兄（全网同名）
25分钟前
当下的市场是围绕着英伟达的利好全面爆发行情，而英伟达作为科技总龙头，一旦上演轧空行情，那么整个半导体板块就会陷入非常疯狂的局面。
这也是我最近一直跟大家反反复复的强调要注意到最强科技板块半导体的周期拐点，以及很多公司腰斩，膝盖斩，脚踝斩之后开始重新进入到上升通道。
人性都是畏惧高位的，因此像hims和tem，PLTR这些公司大家一旦错过了，是根本不敢进场的，因为每天恐高的情绪会非常的折磨人，但是整个半导体板块除了英伟达在坚定不移的朝着前高走，其他的很多半导体公司连半山腰都没有达到。
但是我们现在已经看到很好的迹象，权重搭台，题材唱戏，美股各个科技板块可以说是百花齐放，动不动就是十几二十厘米，有的甚至可以一天翻倍。
足以看见当下的情绪有多疯狂，而这种疯狂是散户带动的，为什么这么说？
最简单的观察对象就是英伟达，如果英伟达出现连续5%以上的上涨，说明机构已经是毫不犹豫的进场。
但是目前可能市面上有一些对冲基金只有底仓，并没有太多的仓位，知道这意味着什么么？
轧空，轧空，还是轧空！
重要的事情说三遍！
因为散户fomo不管怎么样，钱少，进出都容易，但是机构不一样，一旦机构奋起直追，那么大家真的要为梦想而窒息了，美股分分钟涨的你头晕目眩。
当你颤抖着手卖出股票的时候，机构直接来个暴力拉升，是不是似曾相识的感觉？
机构不仅在你割肉的时候拉升，在你卖飞的时候更要拉升。
因为只有你fomo了，只有你上头了，你才会不顾一切的追高，才能将这个市场推向更深层度的高潮。
而波动往往在一个数据，一个美联储官员的讲话，机构开始疯狂出货，清仓式砸盘。
这种景象在2个月前上演过，只不过目前整个大盘的反弹还只有一个多月，在英伟达公布财报前，大家还是满怀信心的。
毕竟最近大家已经很明显的感受到特朗普开始重视股市了，不然就不会连续喊单，让大家去买股票。
而且特朗普对于市场的负面影响正在不断地降低，我们可以发现很多对外的谈判，都是贝森特在主导，这位是华尔街推出来的代言人，所以这也是非常好的事情，专业的人干专业的事情。
因此后续的市场，是重新确认经济不再衰退的话，会不会更加强劲，如果强劲的话，会对股市有什么样的正面影响。
最重要的是美联储的态度，以及各种经济数据开始真正的影响市场的走向，而这些反倒是研究美股比较容易找到规律的。
对于投资而言，最难的事情其实就是面对不确定性，而最大的不确定性就是特朗普，现在市场正在慢慢免疫。
下半年还有一个核弹级利好，就是大规模的降税和监管放松，这可以媲美美联储降息，都是牛市发动机，所以我会密切关注相关的信息，给大家第一时间跟踪最好的公司。
错过了hims，tem，sezl，PLTR，就不要再错过其他师兄严选的小盘科技股了，师兄会整理好放在星球里，供大家第一时间跟上节奏。
2025年注定是震荡的一年，需要充分的消化前2年股市上涨的幅度，因此对个人纪律性要求更高，所以大家需要规划自己仓位管理，严格把握纪律性的可以考虑进咱们星球。

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昨晚英伟达大涨5.63%，AMD涨4个多点，整个费城半导体指数涨了3个多点，也带动了整个美股科技板块乃至纳指和标普500的上涨。

原因是川普一口气跟沙特签了高达6000亿美金的超级大单，这里面黄仁勋要向沙特出口1.8万块顶级人工智能芯片。

沙特本土AI企业Humain要跟英伟达、AMD联手在沙特大搞AI基建，另外美国考虑允许阿联酋购买超过100万个英伟达先进芯片。

说白了就是今年被严重质疑的AI扩张叙事，在中东土豪的支撑下似乎找到了一个突破口，中东成为替代市场，H20禁令下无法销往中国的产品，可能在阿联酋实现“软着陆”；

AI 的风吹进沙漠，如果这个交易最终落实，那英伟达的高端芯片库存和产能压力，将得到实质性缓解，近期美股AI叙事会继续起飞。

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英伟达准备把全球总部搬到台湾

根据台湾媒体爆料，下周在台北举办的 Computex 2025 大会上，英伟达的掌门人黄仁勋预计要正式宣布，把总部设在台湾。这事儿其实也在他的行程安排里 —— 他来台参加展会顺便公布这个大动作。

业内人士透露，这几个月来，英伟达一直在台湾物色基地。他们最后挑了五个候选地，全都超过三公顷，都是台北市政府拿出的地块，包括花博园区、铁路调车场、松山机场旁边、新北三井Outlet附近，以及台电更新项目的部分土地。

为什么偏爱台北？大家都知道，台北周边大学多、交通也方便。最热门的可能就是花博园区，风景好、交通便利，离机场也近。不过那里挖地怕碰到古迹，要是挖出文物，工程可要耽搁。反倒是花博园区在协调上冲突最少，其他几个地块要么要和好几家企业协商，要么还得政府先跟军方谈判拿地。

说到底，英伟达和台积电的关系密切——台积电负责生产他们最先进的 AI GPU，这可是英伟达赚钱的核心武器。把总部设在台积电“家门口”，也就顺理成章了。

参考链接：
https://cna.com.tw/news/afe/202505130103.aspx

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技术比这种高手如何？他是让TypeScript性能提升10倍的开发者之一。现在，被微软裁掉了。7000人，约占全球员工的3%，不是因为绩效不好，不是因为没交付，而是因为AI已经“足够好”到可以让一个人干两份活的大规模替代了。这就是现实：AI不是辅助工具，而是劳动力市场的新博弈者。如何应对❓⬇️

你可以努力到极致，创造巨大价值，但“结构变量”永远大于“个人变量”。

AI的提升是指数曲线，裁员是线性的滞后反应。

疫情高峰扩招缩减叠加AI硬件投入，截流第一刀一定是人。企业优先考虑的是盈利曲线，而不是你的个人成长曲线。

这不是悲观，是清醒：

在AI时代，“努力工作”不再是护城河，“可替代性低+博弈位置好”才是。

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英伟达黄仁勋在沙特接受访谈完整版👇

沙特要造AI工厂！
一出手就是500兆瓦的部署，

跟谁合作？
英伟达。
这背后是什么逻辑？
用能源炼AI！
这事得从英伟达和沙特一家叫Humane的AI公司说起。

两块Blackwell芯片，就重得拿不动。
功耗多少？2500瓦。
而沙特要建的，是500兆瓦的计算基础设施。
想想这规模

人工智能，公认的革命性技术，
可能是任何时代最具变革性的。
它会改变每个行业，
成为每个行业的基础设施。

沙特的Humane公司，
就要在当地建设这个AI基础设施。
但很多人没意识到，
AI不仅是变革技术，
它本身就是个产业。
一个制造业！

这个制造业需要什么？能源。
沙特有什么？能源。
通过英伟达这种AI超级计算机，
本质上就是AI工厂。
能源驱动这些AI工厂，生成tokens。
这些token再被重组成应用程序和解决问题的AI。
这就是Humane要为沙特和世界创造的东西。

基础设施搞定了，创新就看模型了。
生成式AI很火，但黄仁勋还提到了别的。
物理世界和物理AI。
这跟生成式AI、跟英伟达提供给Humane的平台，是什么关系？

过去12年，AI产业发展神速。
最早是感知AI：能识别猫、文字、声音、语音。
感知AI进化到生成式AI：用文字生成文字，文字生成图像，文字生成化学物质和蛋白质。
现在是第三个时代：AI能推理。
这种能力的应用就是智能体AI（Agentic AI）。
它有自主性，能用工具、能推理、能解决问题，就像电脑里的数字机器人。

下一个时代，英伟达正在攻克的，
是理解物理规律的AI。
物理世界的常识：瓶子倒了会掉下来，理解重力、惯性、因果、物体恒存性、遮挡等等。
这些我们人类的常识，要教给AI。
下一代物理AI，结合已有的技术，可以被赋予物理形态。
这个物理形态，就是机器人技术。
AI的时代发展飞快，今天我们身处智能体AI世界，很快就会进入机器人或物理AI的世界。

Humane这家公司，源于沙特王储的愿景。
要在AI全价值链上发力。
建设大规模数据中心，目标是到2030年达到1.9吉瓦。
还要推进AI芯片、云、模型、应用和解决方案。
沙特的目标，
是建设自己国家的AI基础设施，参与并塑造这项变革性技术的未来。

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迄今标普指数成分公司中90%公布了Q1盈利。78%的EPS高于预期平均值，盈利超出预期8.5%，高于6.9%的十年平均值。
股市铁律：股价走势可能会在一段时间内与盈利趋势相背离。但长期来看，如果公司不断增加现金流，股价必然会走高。
基于这一铁律，在市场波动加剧时期，最好的投资机会是找到盈利增长持续超预期的公司。

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美股市场刚获得了全球范围内最大规模的一股支持力量，来自一个被人忽略的地方：中东产油国。
中东产油国正在正式转型成为AI巨头。
沙特和阿联酋围绕建设AI基础设施发布了一系列声明，所有美国AI巨头都参与其中。
沙特的AI公司Humain宣布与英伟达、AMD和亚马逊达成巨额交易。
英伟达每年将向Humain交付数十万块芯片。
AMD将斥资100亿美元成立一家合资企业，在沙特各地建设AI基础设施。
亚马逊也将投入50亿美元用于类似项目。
其他如思科与阿联酋支持的G42签署一项新协议，建设AI数据中心。
OpenAI也在该地区探索建立大型AI数据中心。
这意义重大。
因为这些举措背后的主权财富基金：沙特公共投资基金(PIF)和阿布扎比投资局(ADIA)各自管理着近1万亿美元的资金。
他们决定将大量资金投入AI领域，未来几年会有数千亿美元的流入，为AI基建股带来更高的收入、利润和股价。
这是一个翻天覆地的变化。
“人工智能放缓”的说法现在看来有多目光短浅。
全球AI正在加速发展。AI股一定会持续引领下一轮牛市。
这就是我一直在讲的“夏季融涨”。
所有基本面都在支持股市持续走强，这并非妄断。
我们每个人应该庆幸，AI是人类历史上一次强大的社会/经济趋势。
我们恰好处在市场中。

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突发：新一轮美股上涨，令基金经理们措手不及，他们已将股票持仓降至两年来最低水平。对冲基金也未能幸免。惨败！BREAKING: Fund managers have been caught offside by the latest stock rally, having slashed their equity exposure to the lowest level in two years. Hedge funds weren’t spared either. Rekt!
突发：新一轮美股上涨，令基金经理们措手不及，他们已将股票持仓降至两年来最低水平。对冲基金也未能幸免。惨败！BREAKING: Fund managers have been caught offside by the latest stock rally, having slashed their equity exposure to the lowest level in two years. Hedge funds weren’t spared either. Rekt!














英伟达业绩前瞻与预测更新
当我们还在讨论中国市场的出口禁令时，中东已经举起了AI的旗帜，准备大干一场。
一、来自华尔街的冷静预测：UBS下调NVDA目标价
瑞银（UBS）最新发布的英伟达业绩前瞻，把我们拉回了现实。

买入评级维持，但目标价从180美元小幅下调至175美元

下调2026财年（当前）EPS预测至4.22美元，低于市场平均的4.42美元

下调理由：H20禁令冲击远超预期，包括库存报废和出货延迟·
5月13日

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Nvidia $NVDA sucking in a total of $326M money inflow in the past 10 trading sessions….. if you don’t think that’s bullish, I don’t know what that is….Total and complete reversal on daily chart breaking out of cloud and 127 key threshold resistance…. Now very close to 136 weekly neckline level - b/o 136 will lead to 142 146 151 156….

由[/url]翻译自 英语

Nvidia [url=https://x.com/search?q=%24NVDA&src=cashtag_click]$NVDA在过去 10 个交易日内共计吸收了 3.26 亿美元的资金流入......如果您不认为这是看涨信号，那我就不知道这是什么了......

日线图上完全反转，突破云层和127关键阈值阻力​​……现在非常接近136周线颈线水平——突破136将导致142、146、151、156……



翻译得准确吗？请提供反馈，以便我们加以改进：























上午4:39 · 2025年5月15日
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投资者正在减少股票配置？今天美股科技股的疯涨，一部分是从欧洲返回资金的推动。AAII调查显示，过去2个月，个人投资者的股票资产配置率下降6个百分点，至64%，为2022年熊市以来的最低水平。这与其长期平均值64%完全一致。与此同时，基金经理的配置比例下降约3个百分点，至55%，为2020年以来的最低水平。相比之下，他们的长期平均股票配置约为57%。大量资本仍处于观望状态。美股极有可能在6月14日，即特朗普生日前创历史新高。这是华尔街这几天的耳语。


















让同事拉了数据优化了 $MSTR 、 $COIN 、 $HOOD 与比特币回报相关性的数据分析，采用1个月内最高/最低点计算涨幅/跌幅，解决因时间维度差异导致的误差（如MSTR看似比BTC跌幅小）。

关键发现：
- MSTR：下跌幅度低于BTC，回报风险比优，但优势随市场波动率下降减弱，杠杆风险需关注。
- COIN：跟随BTC及监管变化，上涨时可超BTC，但下跌幅度较大，回报风险比不如MSTR稳定。
- HOOD：前期加密关联弱，盈利多元化；后期因总统选举Meme热潮及加密交易激增，24/Q4盈利翻倍，股价大涨。

回报风险比评估
- MSTR：目前最优，跌幅低、回报潜力高，但杠杆风险需警惕。
- COIN：适合上涨周期，波动大、稳定性稍逊。
- HOOD：短期表现强，长期依赖多元化盈利。