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美股“七巨头“全线上涨,甲骨文凭什么在今年暴涨51%?

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发表于 2024-9-14 08:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
美股“七巨头“全线上涨,甲骨文凭什么在今年暴涨51%?[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][color=var(--weui-FG-2)]StockWe.com [color=var(--weui-LINK)][url=]美股投资网[/url]
2024年09月13日 08:12
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周四美股三大指数全线上涨,投资者逐渐摆脱了9月初的低迷表现,逢低买入科技股,预期美联储将在下周降息。

截止收盘,标普500涨幅0.75%;道指涨幅0.58%;纳指涨幅1.00%。此外小盘股和大型科技股表现突出。小盘股指数和纳斯达克100指数分别上涨1.22%和0.97%,跑赢大盘。

博通、Meta、谷歌、英伟达等科技巨头涨幅明显。


台积电上涨超1%,受益于与英伟达的紧密合作。英伟达CEO黄仁勋在高盛科技会议上表示,公司依赖台积电生产其最重要的芯片,因台积电在技术灵活性和生产能力方面遥遥领先。
此外,摩根大通预计,台积电8月销售数据的强劲表现可能推动其第三季度业绩超出预期,并维持“增持”评级,目标价1200新台币。分析师认为,N3制程的强劲需求,以及人工智能加速器和高性能计算(HPC)产品对N5制程的持续需求,将推动台积电业绩高于指引上限。

甲骨文为什么可以在今年大涨51%?


甲骨文(ORCL)正经历一场前所未有的蜕变,昔日的传统科技巨头如今已经摇身一变,成为人工智能和云计算时代的引领者。

今年以来,甲骨文股价累计上涨51%,仅次于英伟达的143%涨幅,表现远远超过其他科技巨头。与之形成鲜明对比的是,昔日的行业领导者英特尔和思科却在这场变革中逐渐失去光彩——英特尔市值缩水60%,思科也因为业务增长放缓宣布了大规模裁员。

推动甲骨文这一转型的核心力量无疑是其云基础设施。这一平台不仅使得甲骨文在云服务市场中占据了一席之地,还通过与英伟达的深度合作,在AI计算领域取得了显著进展。甲骨文与英伟达的合作并不是短期合作的产物,而是双方多年来在加速计算和AI解决方案领域的协同发展。

今年,这一合作关系进一步扩大,甲骨文通过OCI为企业提供更强大的人工智能计算能力,增强了其在云服务市场的竞争力。

与此同时,甲骨文还与“硅谷最神秘”的大数据公司Palantir建立了重大合作,进一步拓宽了其AI应用的市场空间。随着全球企业对人工智能技术的需求激增,甲骨文通过这种多方合作,成功从传统数据库提供商转型为一家领先的企业云服务供应商。

甲骨文的转型不仅得到了市场的高度认可,也让其创始人兼董事长拉里·埃里森受益匪浅。作为持有公司超过40%流通股的最大股东,埃里森的财富随着股价的上涨节节攀升。

《福布斯》全球亿万富豪榜的实时数据显示,埃里森的个人净资产已升至1924亿美元,超越了众多科技巨头,紧追贝佐斯和马斯克,位列全球第三。仅在过去一个月内,埃里森的财富增长就达到了数十亿美元,他与排名第四的Meta CEO马克·扎克伯格的财富差距已拉开至151亿美元。这位80岁高龄的科技领袖,依然站在全球财富榜的顶端,继续书写着属于他的商业传奇。

德银上调标普500指数目标点位


德意志银行策略师团队近日上调了标普500的2024年目标点位,将其从5500点上调至5750点,较目前水平有约3%的上涨空间。策略师团队由Binky Chadha带领,他们预测美股将在2024年延续上涨势头,随后在美国总统大选前后可能出现回调,年底将再次反弹。

报告强调,盈利增长的广度和强度将继续支撑市场,预计这种趋势将延续至2025年。与此同时,稳健的股票供需关系将成为估值的重要支撑因素。

首先,企业回购规模随着盈利增长而增加。其次,资金持续流入市场,表明投资者的风险偏好较高。当前的持仓水平略高于中性,显示投资者情绪相对乐观。

科技股方面,策略师们认为,近期的抛售潮已告一段落,纳斯达克100指数和标普500指数已经回到了长期趋势的底部。

历史数据表明,在总统选举前的10月,美股可能面临4-5%的下跌风险,但随着选举结果的逐步明确,股市将在12月恢复上涨。

在板块配置上,德意志银行维持对超大盘成长股和科技股的中性评级,同时超配金融股、周期性消费股和原材料股。对工业和能源股的立场为中性,而对于房地产和公用事业板块,策略师们由此前的低配转为中性态度。其他板块仍然保持低配评级。


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