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芯片股到2026年中才见顶!美银看好三大主题 “首选股”

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发表于 2024-6-4 13:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片股到2026年中才见顶!美银看好三大主题 “首选股”[color=var(--time-bar-color, #c3c3c3)]财联社· 10:29



费城半导体指数 (.SOX.US)
5152.512

+0.57%

新思科技 (SNPS.US)
561.180561.180

+0.07%[color=var(--text-gray48, #7A7A7A)]0.00%

博通 (AVGO.US)
1321.9001321.900

-0.50%[color=var(--text-gray48, #7A7A7A)]0.00%

英伟达 (NVDA.US)
1150.0001154.000

+4.90%[color=var(--text-gray48, #7A7A7A)]+0.35%

恩智浦 (NXPI.US)
269.940269.940

-0.79%[color=var(--text-gray48, #7A7A7A)]0.00%



[color=var(--ft-editor-color, #c3c3c3)]来源:财联社

[color=var(--ft-abstract-color, #3d3c3c)]
①美银表示,根据之前的周期,半导体牛市将持续到2026年中期; ②这将有利于三大投资主题:云计算、汽车芯片和“复杂性”。 ③美银的首选包括英伟达、博通和恩智浦等。

美国银行(Bank of America)周一在最新报告中表示,半导体牛市还远未结束,人工智能(AI)的势头将进一步推高芯片股,可能要到2026年中期才会见顶。
自从人工智能的狂热首次席卷市场以来,$费城半导体指数 (.SOX.US)$的表现就超过了基准指数,今年以来已经上涨了26%。该银行表示,与标准普尔500指数相比,其交易溢价为4至5倍。
美银分析师指出,近期的回调可能是由于美国大选或货币政策等因素,但有充分的理由保持看涨。他们解释称,这是因为芯片行业在经历了一个下行周期后,通常会经历10个季度的上涨,而这一模式刚刚开始。
“目前的上升周期始于23年底,所以我们当前处于第三个季度,这意味着强劲的涨势可能会持续到2016年中期。”美银写道,“更重要的是,在去年的库存调整之后,该行业预计将在2025年加速实现两位数的年销售额增长。”
三大投资主题
对于试图抓住这次反弹机会的投资者来说,美银的这份报告提供了三个将受益的投资主题:云计算、汽车芯片和“复杂性”(complexity)。
首先,$英伟达 (NVDA.US)$$博通 (AVGO.US)$都是首选。美银认为两者都有很大的上涨潜力,分别给出了1,500美元和1,680美元的目标价。
就英伟达而言,这在一定程度上源于对人工智能数据中心扩张的看好,这为该公司的硬件提供了强劲的需求。该行称,在目前的全球IT支出中,数据中心系统约占5%,即2,600亿美元。但到2028年,这一数字可能跃升至3600亿美元。
与此同时,芯片在汽车行业的重要性日益提高,应该会提振$恩智浦 (NXPI.US)$等股票。美银对恩智浦半导体给出的目标价是320美元。
“工业/汽车芯片股不那么拥挤,提供了人工智能以外的多元化。库存调整的结束可能会支持销售在2015年上半年实现双倍增长。”该行写道。
最后美银指出,半导体制造业日益增长的复杂性应该会支撑该行业不断攀升的估值,证明$科磊 (KLAC.US)$(提供半导体制造相关的制程控管、良率管理服务)和$新思科技 (SNPS.US)$等股票的交易区间合理。
新思科技是一家美国电子设计自动化公司、IC介面IP供应厂商,专注于芯片设计和验证、芯片知识产权和计算机安全性。
对于上述两家公司,美银给出的目标价分别为890美元和650美元。



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