美光科技2026财年Q3营收414.6亿美元，调整后EPS 25.11美元，毛利率84.9%

network

$MU 这个周线K线简直太疯狂了。

大多数人认为——他们在最低点错过了——一切都结束了。

我想让每个人都知道这一点——你可以在不同的点位进入一只股票。

1. 缺口与21周EMA对齐是第一个买入点
2. 突破880阻力位是第二个买入点
3. 900的回测是第三个买入点

现在。回调到960将是一个值得关注的水平。

美光一次又一次地展现出强劲势头。
而大多数人却对此视而不见。

network

MentoviaX
@MentoviaX
·
55分钟
翻译自 英语
$MU 花旗银行现在预计，由于“持续学习”使AI内存需求变得不那么偶发性，内存供应不足的情况将持续恶化至2031年。对于美光而言，这将把机会扩展到加速器附带的HBM之外。持续更新的模型可以在计算时消耗HBM、在处理数据时消耗服务器DRAM，并消耗SSD容量来存储不断增长的数据集和检查点。

这很重要，因为美光向所有三个层级销售产品。如果花旗的预测方向正确，该公司将通过多种产品服务于同一工作负载，而不是依赖单一热门类别。

不确定性也显而易见。这种规模的持续学习仍是一个预测，而非已确立的部署模式。但将短缺情况延长至2031年，将改变美光扩张的时机。本十年晚些时候投产的晶圆厂将进入一个花旗仍预计会供应不足的市场，而不是一个已经正常化的市场。这将给美光更多时间在新产能上获利，然后供应才会赶上。

network

半导体的利好又来了
              突发大消息，芯片涨价潮来袭，AMD突然官宣Q4全系芯片涨价10%，AI芯片行业高景气度还在延续，半导体这波行情稳了吧

消息面上:
下午5点56分，这个消息太硬核了，有消息报道称，AMD全系芯片要在第四季度起涨价10％，英特尔此前也官宣10月份要上调10％的CPU价格，两大巨头同步提价，背后是AI算力需求持续火爆，下游刚需强劲，芯片厂商手握十足定价权的印证，把台积电代工上涨的成本顺利向下游转嫁，也印证了全球半导体行业已经进入量价齐升的超级周期，这个消息对半导体板块来说是实打实的利好，有利于点燃板块情绪

技术面上:
周五半导体板块直接爆了，单日放量大涨4.35%，成交3339亿，资金净流入182亿，几乎全线普涨，这根放量大阳线直接把5日、10日、30日均线全部踩在脚下，所以技术面看，半导体板块终于放量突破了，场外资金正大举进场，做多意愿很强，短期反弹信号非常明确，有望进一步一路上扬打出高度

总之，消息面利好催化叠加技术面突破，双重利好加持下，这波由涨价潮驱动的行情才刚刚起步，预计下周一半导体板块有望延续强势行情，满仓这个方向的，拿稳筹码别被轻易洗下车，让利润充分奔跑起来，还没上车的也别盲目追高，等盘中分歧回踩时再找机会低吸吧

network

黄仁勋刚刚告诉记者，英伟达明年将销售两倍的芯片数量。他自己的原话。

现在轮到谷歌。分析师预测，TPU产量将从2026年的约450万单位增加到2027年的880万单位。又是一个翻倍。

GPU和TPU有什么共同点？HBM。而且围绕它们的机架也运行在DRAM上。

两支加速器大军同时翻倍。

“我预计英伟达明年将销售比今年多一倍的芯片。”

“原因在于，人工智能对各行各业、各国经济的贡献如此之大，你几乎可以在我们所在的每一个国家看到，人们都希望投资人工智能。”




MentoviaX
@MentoviaX
·
4小时
翻译自 英语
$MU 美光的 Abaco 项目本月将进入机架集成阶段。Primemas 表示，其 Compute Express Link 内存卡计划于 9 月运往美光，用于安装、测试和认证。该系统旨在将超过 100TB 的 DDR5 内存在整个机架中池化，而不是将内存锁定在单个服务器内部。

这可能会改变美光销售的产品。今天，大部分 DRAM 需求取决于每个服务器配置的内存量。借助 CXL，运营商可以购买一个大型共享池，并将容量分配给任何需要它的 CPU 或 GPU 工作负载。这可以减少轻度使用服务器中的闲置 DRAM，同时使图形分析、长上下文推理和科学计算等应用能够实现更大的内存足迹。

因此，美光正在测试内存是否可以成为机架级资源，而不仅仅是服务器组件。Liqid 表示，美光在 Abaco 上的实验室基准测试在某些 KV 缓存工作负载中达到了高达 7 倍的每秒令牌数，尽管这些是供应商报告的结果。商业测试在于，这种性能和灵活性是否能证明围绕内存的额外架构、交换和软件的合理性。