6月1日黄仁勋台北演讲，直接受影响的公司股票

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6月1日黄仁勋台北演讲，直接受影响的公司股票  

演讲核心
Vera Rubin、AI五层蛋糕（能源、晶片、基础设施、模型、应用）、代理式AI、机器人、在台湾的投采购投资  

美股

NVIDIA （
$NVDA
）：主角  

美光 （
$MU
）：HBM供应商

博通（$AVGO）：高速互联、定制化专用芯片及网络方案的重要合作方  

阿斯麦（$ASML）：极紫外光刻机龙头，受益于先进制程产能扩张，属于间接受益  

超微电脑（$SMCI）：AI 服务器系统整合龙头，与英伟达合作紧密  

迈威尔科技（$MRVL）：网络及互联解决方案厂商，长期和英伟达联合拓展市场  

其他间接受益：微软（$MSFT）、亚马逊（$AMZN）、谷歌（$GOOG）、Meta ($META)等英伟达大客户  

台股

台湾对于英伟达来说，是AI产业链核心区域，每年在台湾采购、投资规模达1000-1500亿美元  

台积电（$TSM http://2330.TW），若演讲公布订单、量产时间，影响最大  

广达电脑（$Quanta http://2382.TW）：AI 服务器、机柜主要代工厂，是 Vera Rubin NVL72 系统的主力组装厂商  

纬颖科技（$Wiwynn http://6669.TW）：高端 AI 服务器龙头，与英伟达深度绑定  

鸿海精密（$Foxconn http://2317.TW）：系统整合、服务器制造核心合作伙伴  

华硕（$Asus http://2357.TW）：受 Vera Rubin 平台、AI 笔记本平台双重带动  

纬创 ($Wistron http://3231.TW)：服务器系统整合产业链企业  

其他 ：
散热板块：双鸿（http://3324.TW） 奇鋐 (http://3017.TW)
光通讯 / 硅光子板块  ：联亚（http://3081.TW） 、波若威（http://3163.TW）
ABF 载板板块 ：欣兴 ($Unimicron  http://3037.TW)、景硕 ($Kinsus  http://3189.TW)  

台股虽然在美股也有上市，但主战场还是在台股原股  

最后  

台积电上涨的概率最大，因为涉及产能
广达、纬颖、鸿海这三家同样，与订单有直接关联
美光受HBM需求，看这次订单量
华硕、纬创概率偏低
台股已有明显的资金流入，短期情绪面会热
整体应该是本次演讲的最大受益者
但是最后也要多注意演讲内容 ，关注TSMC订单、Vera Rubin量产时间表、台湾投资细节
如果没有太多实质性内容，容易见光死  

DYOR  

#美股 #NVDA #黄仁勋