刚看谷歌最新13F里几个核心票

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刚看谷歌最新13F里几个核心票，说实话，看完之后我发现一件事。



Google现在压的很多东西，本质上都不是传统互联网逻辑了。

而是：下一代基础设施。

目前它仓位比较核心的，主要是：

ASTS，PL，ARM，RVMD，FRSH。

但如果真让我按“10倍潜力”排。

我会这么看：

第一，ASTS。

第二，PL。

第三，ARM。

剩下那几个，更偏行业机会，而不是时代级别。

ASTS为什么我放第一？

因为它做的东西太狠了。

别人还在研究基站。

它想干的是：手机直接连卫星。

说白了就是：以前手机连地面。
以后可能直接连太空。

这已经不是普通通信逻辑了，这是下一代通信基础设施。

而且Google为什么敢重仓它？

因为它和Android生态，运营商体系，其实是能接上的。

如果未来真跑通，那不是翻倍逻辑。

是重建通信网络逻辑。

当然风险也巨大。

特别烧钱。
卫星发射节奏影响很大。
波动能吓死人。

但这种东西，一旦成了，天花板会非常离谱。

第二个很多人低估的是PL。

很多人以为它是卖卫星的。

其实根本不是。

它真正卖的是：

地球数据。

农业。
气候。
军工遥感。
AI训练数据。

以后AI越来越强，本质上拼的是数据。

而Planet Labs干的事情，说白了就是：每天给地球拍CT。

这个数据壁垒其实很深。

因为别人可能能发卫星。

但很难像它一样，长期积累全球连续数据。

这东西以后会越来越值钱。

第三是ARM。

这个其实护城河可能最深。

因为整个AI芯片生态，很多底层规则就是它定的。

问题是：

它已经太大了。

10倍意味着什么？

几万亿美元。

难度明显比ASTS大很多。

所以ARM属于那种：

稳，但弹性没那么炸。

总结这几个票：

ASTS是太空通信网络。
PL是AI时代的地球数据卖铲子。
ARM是AI芯片底层规则制定者。
RVMD赌的是生物医药临床爆发。
FRSH偏企业AI SaaS。

但如果现在只能让我选一个。

我大概率还是会选ASTS。

因为它同时踩中了：

小市值。
Google重仓。
AI。
卫星。
通信。
基础设施。

这种票最可怕的地方就在于。

一旦市场开始相信它不是故事。

估值会直接进入另一个世界。

#谷歌13F  
$ASTS

$PL

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