博威---云架构决胜云计算

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: network

2024年各路大神交易总结及2025展望。。。。。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2025-1-4 12:32:13 | 显示全部楼层
Tom Lee - risk-on market, buy the dip.

The S& 500 could reach 7,000 by mid-2025, implying a 35% annualized pace of gains.

- Fed's dovish stance and recovering manufacturing (highest ISM in 2.5 years)  
- Megacap growth stocks like NVIDIA (MAG 7) expected to remain pivotal

翻译自 英语
汤姆·李(Tom Lee)——风险偏好市场,逢低买入。

到 2025 年中期, 500 指数可能达到 7,000 点,这意味着年化增长率为 35%。

- 美联储的鸽派立场和制造业复苏(ISM 指数创 2.5 年来最高水平)
- 英伟达(MAG 7)等大型成长股预计将继续发挥关键作用
 楼主| 发表于 2025-1-4 12:34:11 | 显示全部楼层
Lesson: don't laugh at future predictions.

Timeline may be wrong, but many will be inevitable.

Maybe within 10 years:
- AGI will happen
- Robotaxis will be everywhere
- Humanoid robots will be everywhere

$NVDA is at the center of all of those.

翻译自 英语
教训:不要嘲笑未来的预测。

时间表可能有误,但很多事情都是不可避免的。

也许 10 年内:
AGI将会出现
- 机器人出租车将无处不在
- 人形机器人将无处不在

$NVDA是所有这些的中心。
 楼主| 发表于 2025-1-4 12:36:20 | 显示全部楼层
微软$MSFT预计将在 2025 财年在人工智能数据中心上投入 800 亿美元,比 2024 年增长近 60%。

预计其中一半以上的支出将发生在美国。
 楼主| 发表于 2025-1-4 12:47:44 | 显示全部楼层
川普面临的国债难题:

1. 美国大量银行买入的中长期国债(买入点并非发行点)即将纷纷到期,如果这些中长期国债价格没有起色,那么这将导致大量的银行实质性破产(虽然现在也已经破产-资不抵债)。

2. 耶伦四年里通过左手倒右手,把两年期以及以内国债发行到了极致,接下来只能发行中长期国债。

以上两点博弈的结果只有两个:

1. 死局:
短期国债无法继续发行,中长期国债无人问津,收益率继续暴涨,美国财政部负担不起,财政被迫持续紧缩。 同时大量银行因为实质性亏损破产,美国进入衰退+经济危机。最后美联储扩表并把利率打到0。

2. 生路:
人为压低中长期国债利率,挽救银行并同时以较低利率继续发行中长期国债,这将挽救大量的美国银行不至于破产,也同时减轻财政部利息支出压力。

不管上述两种路径如何选择,经济危机或者打鸡血吊瓶、股市继续高位或者持续暴跌,最终(有时间差)都指向一个目标,中长期国债的利率都无法在高位维持。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|boway Inc. ( 冀ICP备10011147号 )

GMT+8, 2025-3-14 18:22 , Processed in 0.086898 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表