美股周四小幅收高,纳指创收盘历史新高。三大股指均连续第四个月录得涨幅。美国1月核心PCE指数创一年来的最大升幅,支持了美联储证策制定者采取谨慎的降息策略。市场继续关注美联储官员的言论,以进一步研判降息时机。
截至收盘,道指涨幅为0.12%;纳指涨幅为0.90%;标普500涨幅为0.52%。
周四是2月份的最后一个交易,道指在2月份累计上涨2.21%,纳指上涨6.12%,标普500指数上涨5.17%。至此三大股指均连续第四个月录得涨幅。
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芯片股中,纳微半导体涨约6.7%,超微电脑涨5.8%,Arm涨3.8%,英伟达涨2.0%徘徊于历史最高位附近。AI概念股中,C3.ai目前涨超25%,SoundHound涨16.9%.
其中,AMD股价强势上扬9.06%,股价较 10 月份低点上涨了一倍多。随着人工智能的热潮不断升温,AMD连续第四个月实现增长,其市值目前已攀升至超过3100亿美元。
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美联储首选通胀指标加速
2月29日周四,根据美国商务部最新公布的数据,美联储首选的通胀指标,即剔除食物和能源后的1月核心PCE物价指数,同比增速从2.9%略降至2.8%,与市场预期相吻合。这也是自2021年3月以来该指标的最小增幅。
然而,在环比方面,该指数从前月的0.2%反弹至0.4%,与预期的0.4%一致,创下了自2023年4月以来的最大增幅。
同样值得关注的是,美国1月PCE(个人消费支出)物价指数同比从之前的2.6%降至2.4%,与市场预期保持一致。在环比方面,该指数从0.2%反弹至0.3%,虽然与市场预期有所出入,但显示出增幅正在重新加速。
值得注意的是,1月核心PCE数据(按六个月年化计算)为2.5%。在连续两个月短暂低于美联储2%的目标后,该数据再次反弹至2%以上。这表明,尽管通胀压力仍然存在,但核心通胀率仍接近美联储的长期目标。
从通胀的构成来看,服务通胀是推动整体通胀上升的主要因素。不包括住房在内的服务业通胀增速上涨0.6%,达到了自2022年3月以来的最高水平。此外,超级核心通胀的每个组成部分环比都有所上升,进一步推高了整体通胀水平。
个人收入和支出均有所增长,作为支撑消费的主要因素,1月个人收入环比增长1%,较前值0.3%加速。
支出环比增长0.2%符合预期,经通胀调整后的消费者支出在强劲的假日购物季后环比下滑0.1%。
此外,1月份储蓄率升至 3.8%,前值为 3.7%。
近期通胀呈现反弹态势,1月份消费者价格指数(CPI)和生产者出厂价格指数(PPI)均超出市场预期。同时,市场降息预期持续下调,当前利率互换合约显示,预计美联储在2024年的降息幅度仅为75个基点。
然而,多家机构将1月份的通胀数据解读为受季节性因素影响的异常值,因此对于美国通胀前景的真正考验在于:通胀加速的状况是否会延续至2月份?
在最新一轮的美联储官员发言中,各位官员均对通胀问题表达了关切。而周四发布的报告可能会在短时间内进一步强化这一立场。证策制定者坚定认为,当前降息时机尚未成熟,他们将继续密切关注新的数据以指导货币证策决策。
克利夫兰联储主席梅斯特表示,今日公布的通胀数据显示,证策制定者在冷却物价压力方面还有更多工作要做。但她补充称,这不会改变她对美联储今年将降息三次的预期。