下周机会

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昨天，$DELL 在其第一季度财报发布后飙升 45%。

期权在一日内暴涨 20000%-30000%（罕见）。

下周，有 4 家公司的财报具有完全相同的格局：

1. $CRWD 📅 财报：6 月 3 日（收盘后）

随着企业部署数千个 AI 代理、云工作负载和连接端点，安全边界无限扩展，使得 Falcon 的 AI 驱动威胁检测不再是可选，而是强制性的。

没有人会建造一个 5000 亿美元的 AI 数据中心却在安全上吝啬。$CRWD 是 AI 建设高速公路上的收费站，这个护城河随着每个新客户和数据集的加入，不断强化其威胁情报引擎。

目标价：$800 中位数 | $700 Wedbush & Benchmark | $750 Oppenheimer

2. $AVGO 📅 财报：6 月 2 日（收盘后）

超级计算巨头对定制 AI 芯片（XPU）的需求每个季度都在加速。$AVGO 是 AI 超级周期的隐形基础设施支柱。

虽然 $NVDA 主导训练，但 Broadcom 掌控定制硅层，设计 $GOOG、$META 和 TikTok 用于超大规模推理的 XPU，以及将数据中心连接起来的网络芯片。

随着超级计算巨头竞相减少对 $NVDA 的依赖并构建专有 AI 芯片，Broadcom 是唯一一家拥有设计专长和制造关系来交付的公司。

目标价：$500 平均 | $480 Susquehanna | $560 高点

3. $PANW 📅 财报：6 月 2 日（收盘后）

平台化策略将 AI 安全预算转化为粘性、经常性收入。
AI 不仅仅创造新威胁，它还超级强化现有威胁，使得下一代网络安全成为地球上每个企业的不可谈判预算项目。

PANW 的平台化策略专为这个世界量身打造：一个统一平台取代数十种点解决方案，AI 模型同时运行在网络、云和端点安全上。

目标价：$320 平均 | $340 高点 | $300 中位数（75 位分析师）

4. $GTLB 📅 财报：6 月 2 日（收盘后）

AI 原生 DevSecOps 平台控制整个开发生命周期，随着代码量爆炸式增长。

AI 在未来五年将产生比过去五十年人类编写代码更多的代码，所有这些代码都需要被管理、安全和部署。

虽然像 GitHub Copilot 这样的竞争对手专注于代码生成，但 GitLab 控制整个管道，随着 AI 生成代码量的爆炸，这个价值只会增加，不会减少。

目标价：$40 中位数 | $60 高点 (Macquarie) | $27 低点 (Cantor)

$ORCL 的财报在 6 月 10 日，$MU 在 6 月 24 日。这些很可能像 $DELL 一样爆炸式上涨。