为什么 Leopold Aschenbrenner 大举押注这 6 只股票？？：

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为什么 Leopold Aschenbrenner 大举押注这 6 只股票？？：

1. $LITE (Lumentum)
核心产品：EML 激光器、OCS（光学电路开关）、CPO 激光器

$LITE 投资论点：订单簿已售罄至 2028 年

→ 20 亿美元 Nvidia 投资 + 采购协议
→ OCS 积压订单 >4 亿美元，至 2028 年复合年增长率 150%
→ CPO：刚刚获得一笔数亿美元的新订单

2. $COHR (Coherent)
核心产品：800G/1.6T 收发器、InP 激光器、OCS、CPO

$COHR 的订单交付比率刚刚达到 4 倍。需求正在摧毁供应。
→ 20 亿美元 Nvidia 协议，用于美国光学制造
→ 10+ 家 OCS 客户，刚刚收到 CPO 巨额订单
→ 支持 SiPh、InP 和 VCSEL — 为不同类型超大规模云提供商做好对冲

3. $CRWV (CoreWeave)
核心产品：用于 AI 工作负载的 GPU 云（Nvidia H100/B200 集群）

$CRWV 刚刚与 Meta 锁定了一笔持续至 2032 年的 210 亿美元协议。

→ 目前活跃 850MW → 到 2026 年底 1.7GW
→ 总积压订单 668 亿美元
→ 包括首批 Nvidia Vera Rubin 部署

4. $CORZ (Core Scientific)

核心产品：AI/HPC 数据中心托管（高密度共址）

$CORZ 从比特币矿工转型为 AI 基础设施房东。
→ 与 $CRWV 签订 590MW 合同 = 12 年内 100 亿美元+
→ 2025 年在 4 个站点安装 20 亿美元基础设施
→ $CRWV 收购待定（90 亿美元协议）

5. $APLD (Applied Digital)
核心产品：AI 数据中心园区（长期租赁）

$APLD 在 600MW 容量上拥有 160 亿美元的合同租赁收入。
→ 与 $CRWV 的 110 亿美元、15 年协议（Polaris Forge 1）
→ 与未披露超大规模云的 50 亿美元、15 年协议（Polaris Forge 2）
→ 上季度收入同比增长 250%

6. $BE (Bloom Energy)
核心产品：固体氧化物燃料电池 (SOFCs) — 为 AI 数据中心提供表后电力的解决方案，部署时间为 90 天，而电网连接需数年

最新协议：
∙Oracle 同意从 Bloom 购买高达 2.8GW 的燃料电池电力，用于供应 AI 数据中心，其中 1.2GW 已签约
∙与 Brookfield Asset Management 的 50 亿美元战略伙伴关系，用于全球部署 SOFCs 支持 AI 基础设施
∙在 2026 年初的单一 90 天窗口内锁定 76.5 亿美元数据中心合同
∙总积压订单约 200 亿美元，同比增长 65%。产品积压订单约 60 亿美元，同比增长 140%。
📈2026 年收入指引：增长 50%+
∙最近在 55 天内交付了一个超大规模 AI 工厂订单，超出 90 天承诺






奥波德·阿申布伦纳的2025年第一季度13F报告今日发布。

他上次披露的持仓与当前价格对比：
$BE 平均成本 $96 → $290 (+202%)
$LITE 平均成本 $232 → $1,002 (+331%)
$SNDK 平均成本 $159 → $1,447 (+808%)
$CRWV 平均成本 $120 → $114 (-5%)

起始规模 $2.25亿。现管理资产 $93亿。

你认为他在第一季度新增了什么？






Leopoldo 在增加 $NOK 来提升他的态势感知？

他最大的持股是 $IREN 以及其他，如果他增加内存，那将是 $MU 或 $DRAM

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很多人只看见现在风光无限的黄仁勋，却很少有人完整读懂他这一生的人情世故与人生底色

黄仁勋自己说过一句非常震撼所有人的话：“我刷过很多厕所，没有工作是低贱的。我当过洗碗工，刷过的厕所比你们所有人加起来都多。有些真的很脏、很恶心，但那就是生活。”

他的人生起点，真的远低于绝大多数普通人

十岁跟着家人移民美国，一句英文都不会，刚到异国就被同学孤立、霸凌。从小就被家里逼着吃苦，凌晨四点起来送报纸，早早体会到生存的不容易

十五岁的他，在餐厅做洗碗工，拿着最低时薪，熬到凌晨下班，双手常年泡得发白粗糙。也正是这些最底层的经历，让他一辈子保留着谦卑，从来没有看不起任何普通职业

十七岁，是他人生真正的转折点

他在学校认识了妻子Lori，青涩年纪遇见挚爱。当年年轻的黄仁勋很敢说，直接跟她笃定承诺：三十岁之前，我一定要当上CEO。那时候的他一无所有，连未来的路都看不清，可偏偏就是这份执着打动了Lori

妻子Lori后来也笑着回忆，当年就是看中了他身上那股不服输的韧劲

创业最艰难的那几年，全靠妻子默默托底

1993年，他和朋友仅靠四万美元积蓄创办英伟达，公司前几年四次濒临破产。没钱、没客户、没成熟产品，最穷的时候夫妻俩在办公室睡地板，过节只能互送便利店的小礼物

一路走来几十年，黄仁勋最常挂在嘴边的一句话就是：我这辈子最大的幸运，就是十七岁遇见了她

熟悉他的人都知道，黄仁勋是圈内出了名的长情专一

爆红全球、坐拥万亿市值之后，他从来没有任何绯闻，推掉所有无效应酬，优先陪伴家人

身上那件火遍全球、贯穿三十年的黑色皮衣，也是妻子当年给他买的，常年不换，高温天也依旧坚持，是他最温柔、最无声的浪漫

不止爱妻，他的育儿观更是颠覆大家对顶级富豪的认知

手握几千亿身家，却完全不溺爱孩子。从不给儿女铺捷径，刻意让他们体验普通生活，从小教他们踏实、谦逊、独立

他说：“我希望我的孩子，长大以后依然愿意和我亲近，依然觉得我是个很酷的父亲。”

他的一双儿女完全不靠父辈光环躺平，踏实历练、从零做起，靠自己的能力进入英伟达成长为核心高管

女儿同事也评价过：她看着随性洒脱，做事却极致靠谱高效，抗压能力极强

事业上的黄仁勋，更是妥妥的时代造局者

当年敢赌上公司全部身家押注GPU赛道，后来又超前布局AI算力，硬生生把濒临倒闭的小公司，做成了如今市值近五万亿、影响全球科技与资本市场的英伟达

业内大佬对他的评价，更是含金量拉满

AI大牛吴恩达直言：没有黄仁勋的GPU，就没有今天整个人工智能时代

张忠谋也曾评价：黄仁勋的天赋和远见，远超常人，他的成功绝不是单纯的勤奋

如今的他，是公认的AI教父，一句话就能搅动全球市场

但最圈粉的，是他登顶之后依旧接地气的反差感

没有大佬架子，会穿唐装用中文真诚问好，会逛夜市、吃家常菜，会温柔配合粉丝合影签名

也正因这份真实、谦卑、通透，全网自发掀起“黄仁勋狂热”，人气碾压一众顶流

有人说，真正的顶级传奇，从来不是一路顺风顺水，而是从泥泞里爬出来，登顶后依旧不忘初心

也有人说，见过太多暴富后膨胀忘本的人，唯独黄仁勋，穷时能吃苦，富时懂谦卑，爱一人、守一家、成一事，是真正的人生顶配

黄仁勋有一句贯穿一生的信条：预测未来最好的方式，就是亲手创造未来

半生风雨，从被霸凌的移民少年、洗碗打杂的底层打工人，到如今定义时代的科技巨头

吃过最苦的生活，守过最纯粹的爱情，教出最独立的孩子，干出最颠覆时代的事业

这大概就是，人间最顶级的圆满人生

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今天，Leopold Aschenbrenner 的 Situational Awareness 13F 文件发布了。

这位 24 岁的 OpenAI 前研究员将一篇病毒式传播的 AGI 宣言转化为一家价值数十亿美元的对冲基金。

他的头号持仓：Bloom Energy $BE，今年迄今已上涨 +200%，过去一年上涨 1,400%。

他的论点很简单：

> AGI 的瓶颈是电子，而不是芯片。

> 超大规模云服务商无法等待数年等待电网接入，因此他们正竞相将数据中心接入现场燃料电池。

> Bloom 销售这些燃料电池。

他在华尔街其他人之前几个月就看到了这一点。

预计今天备案中的每个持仓都会被仔细剖析。

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network 发表于 2026-5-16 17:16
今天，Leopold Aschenbrenner 的 Situational Awareness 13F 文件发布了。

这位 24 岁的 OpenAI 前研究 ...

我写了一系列关于 AGI 战略图景的文章：从深度学习中的趋势线和计算数量级（OOMs），到国际形势和“该项目”。

《情境意识：未来十年

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network 发表于 2026-5-16 17:16
今天，Leopold Aschenbrenner 的 Situational Awareness 13F 文件发布了。

这位 24 岁的 OpenAI 前研究 ...

本周五，Leopold Aschenbrenner 的最新交易将公开。

他在 12 个月内将 2.25 亿美元变成 55 亿美元。

SNDK – 涨幅 3,200%
BE – 涨幅 1,500%
LITE – 涨幅 1,400%


我们将在这里详细剖析每一笔交易。

在为时已晚之前，开启通知关注我们。

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文艺复兴科技公司（由吉姆·西蒙斯创立）刚刚发布了其2026年第一季度13F报告

目前持仓规模达639亿美元，包含3,213个头寸

以下是变动情况：

主要买入（约）：
• 苹果 $AAPL：+$781M
• 英伟达 $NVDA：+$278M
• 林德 $LIN：+$258M
• 博通 $AVGO：+$245M
• Alamos Gold $AGI：+$227M
• 摩根大通 $JPM：+$202M

主要卖出（约）：
• Netflix $NFLX：-$673M
• Palantir $PLTR：-$542M
• 特斯拉 $TSLA：-$534M
• 宝洁 $PG：-$428M
• 好市多 $COST：-$578M
• 微软 $MSFT：-$329M

看起来他们正在转向大科技、能源和黄金，同时减持消费品和动量股

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复利之王” Chuck Akre 开始买入软件股了

传奇成长投资人 Chuck Akre 最近的新动作很值得注意。

Buys:
•$FICO +31%
•$CRM New Buy
•$NOW New Buy

Chuck Akre 是美国最著名的长期成长型投资人之一，创办了 Akre Capital Management。他的投资理念核心只有一句话：Compounding Machines（复利机器）。

也就是寻找那些：
• 高ROIC
• 强护城河
• 长期现金流增长
• 优秀管理层
• 能持续多年复利的公司

他还有个经典的三条腿凳子理论：
1.卓越商业模式
2.卓越管理层
3.高回报再投资能力

三者缺一不可。

而现在，他开始新买入
$CRM
和     

$NOW
。这很像一个信号：市场可能正在从 AI 基础设施，轮动到 AI SaaS / 企业软件。软件股的价值重估要开始了。

network

network 发表于 2026-5-16 17:17
我写了一系列关于 AGI 战略图景的文章：从深度学习中的趋势线和计算数量级（OOMs），到国际形势和“该 ...

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network 发表于 2026-5-16 17:17
我写了一系列关于 AGI 战略图景的文章：从深度学习中的趋势线和计算数量级（OOMs），到国际形势和“该 ...

“复利之王” Chuck Akre 开始买入软件股了传奇成长投资人 Chuck Akre 最近的新动作很值得注意。Buys:•$FICO +31%•$CRM New Buy•$NOW New BuyChuck Akre 是美国最著名的长期成长型投资人之一，创办了 Akre Capital Management。他的投资理念核心只有一句话：Compounding Machines（复利机器）。也就是寻找那些：• 高ROIC• 强护城河• 长期现金流增长• 优秀管理层• 能持续多年复利的公司他还有个经典的三条腿凳子理论：1.卓越商业模式2.卓越管理层3.高回报再投资能力三者缺一不可。而现在，他开始新买入 $CRM
和      $NOW
。这很像一个信号：市场可能正在从 AI 基础设施，轮动到 AI SaaS / 企业软件。软件股的价值重估要开始了。#AI #SaaS #软件股 #ServiceNow#Salesforce #AI应用 #TechStocks #美股












引用






















Art of Speculation





@ArtofSpecuycky


·
5小时










川普均价105买入、黄仁勋亲自站台——这只软件股到底有什么秘密？一、先说两个人川普，Q1进行了3642笔交易，软件股里买最多的就是 $NOW，均价约105美元。现在股价95美元，他在亏损。但他还没卖。黄仁勋，在拉斯维加斯Knowledge 2026大会上亲自为ServiceNow站台，与CEO Bill





下午3:55 · 2026年5月16日
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复利之王” Chuck Akre 开始买入软件股了

传奇成长投资人 Chuck Akre 最近的新动作很值得注意。

Buys:
•$FICO +31%
•$CRM New Buy
•$NOW New Buy

Chuck Akre 是美国最著名的长期成长型投资人之一，创办了 Akre Capital Management。他的投资理念核心只有一句话：Compounding Machines（复利机器）。

也就是寻找那些：
• 高ROIC
• 强护城河
• 长期现金流增长
• 优秀管理层
• 能持续多年复利的公司

他还有个经典的三条腿凳子理论：
1.卓越商业模式
2.卓越管理层
3.高回报再投资能力

三者缺一不可。

而现在，他开始新买入
$CRM
和     

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