关于美股潜力 & 热门标的 。

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关于美股潜力 & 热门标的 。

跟几个做美股的朋友聊了一圈，发现几乎所有人看好的方向都收敛在这六个板块里。先把清单放前面。

1⃣ AI 算力基建（光通信 / 光模块）

数据中心正在从 400G 往 1.6T 升级，速率翻 4 倍，光模块需求 3-5 年内至少翻 4-5 倍。

上周 AAOI（应用光电，做光模块的小公司）一天涨了 24%，Lumentum（路门图，做激光器的）一天涨 16%，但第二天也跟着存储一起回调了，Lumentum 跌了 5%。

代表标的：

Coherent（科锐安特，全球光模块龙头之一，英伟达刚花了 20 亿美元入股）

Lumentum（路门图，激光器全球前三）

Fabrinet（光模块行业的“代工之王”）

2⃣ 核能复兴

AI 数据中心太吃电了，微软、亚马逊、谷歌都在签核电长期购电协议。

小型模块化反应堆（SMR）是目前唯一能满足 24 小时不间断碳中和算力的方案。

这个方向还早，但想象空间最大。

代表标的：

Oklo（Sam Altman 个人投资支持的核能公司）

NuScale（全球第一个拿到美国核管会认证的 SMR 公司）

Constellation Energy（星座能源，美国最大的核电运营商）

3⃣ 储能 + 电网

美国电网基本上 50 年没怎么升级过了，现在 AI 数据中心、电动车、制造业回流三股力量同时往上拉，电网不够用。

偏基建逻辑，确定性高但节奏慢。

代表标的：

Quanta Services（广达服务，美国最大的电力基础设施承包商）

Fluence（弗卢恩斯，储能系统集成商，西门子和 AES 合资）

Eos Energy（伊欧斯能源，做锌基电池的，成本比锂电低很多）

还有3个板块，下一条推文我们聊

一个问题：如果你有 1M 美金，你会如何配置美股仓位？
下午3:03 · 2026年5月15日
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1.1万
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