美银揭秘美股购入时间点：川普4.2关税日+减税窗口期

network · 发表于 7 天前

美银揭秘美股购入时间点：川普4.2关税日+减税窗口期

必看三点：
【4月2日黑色星期二】
彭博社/美银预警：川普关税清单全面生效
信号：若当日标普500单日跌幅＞3%+VIX恐慌指数突破27.2
【五月中旬减税蜜月期】
川普团队放风：最快五月中旬推出企业税减免方案
受益板块：金融/科技股（税率敏感型行业）
关注参议院财政委员会动向
【双指标安全网】
华尔街日报监控市场数据，结论美股短期安全
最新变数：美联储5月FOMC会议前，M2货币量仍处高位
行动地图：
1.4.2前后：轻仓者可保留现金买入
2.VIX＞25时：分批建仓
3.五月减税消息落地：可能上涨
注：据彭博社和华尔街日报，川普4.2的全面关税会豁免一些行业，但是对等关税不会延迟。4.2的市场动荡会稍微小些。

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華爾街分析猿

@WSTAnalystApe

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network · 发表于 6 天前

3.26盘中：为啥跌？简单唠两句

今天市场又崩了，几个主要原因，按影响大小排个序：

1. 关税问题还在发酵

昨天就有大机构（Long Only）狂卖150亿美金，今天要是没好消息，估计还得接着砸。市场是真怕中美贸易摩擦升级，资金先跑为敬。

2. AI 信仰动摇？高盛又泼冷水

高盛刚下调了AI服务器和市场的预期，英伟达（NVDA）带头崩，整个半导体板块跟着跪。之前炒得太猛，现在稍微有点风吹草动就慌。

3. 经济数据拉胯：企业不敢花钱了

今天出的核心耐用品订单（衡量企业投资意愿）不仅没涨，反而跌了0.3%（预期是涨0.2%）。市场担心，企业因为关税问题开始砍设备订单，经济可能要降温。

4. 美国政府可能又要“关门”？

国会预算办公室（CBO）又预警了：如果债务上限不提高（现在卡在36万亿），今年8月政府可能又得停摆。虽然这警告不是第一次，但这次还和特朗普的减税政策绑在一起，两党在扯皮，市场看着烦。

今天能V回来吗？

看几个关键点：

- 机构还在卖：昨天卖了150亿，今天可能更多。
- 企业回购少了30%，接盘力量弱了。
- 量化基金（CTA）还在买，但每天也就买4-5亿，杯水车薪。
- 最后就看散户了，尤其是韩国老铁（他们炒美股特别猛），能不能把盘面拉起来。

总之，今天市场情绪差，除非突然出大利好，否则可能还得磨一磨。

network · 发表于 6 天前

别做AI的对手，做它的骑手：普通人的AI生存之道

"AI会抢走我的饭碗吗？"——最近越来越多人会提出这个灵魂拷问

坦白说，这个问题角度有些局限。我们不该思考如何避开AI，而应该思考如何与AI共生

📈 AI能力的增长速度：一场静悄悄的海啸

看看METR研究机构的这张震撼图表。AI能力正以每7个月翻一番的速度疯狂增长！这不是危言耸听，而是真实数据

2022年，GPT-4刚出现时只能完成人类8-15分钟的任务。而现在最先进的模型（如图中的Sonnet 3.7）已经可以胜任人类需要1小时才能完成的工作

按这个速度推算：
- 👉 2年8个月后：AI将能独立完成人类1天的任务
- 👉 4年4个月后：AI能独立完成人类1周的任务
- 👉 5年6个月后：AI能独立完成人类1个月的任务

这意味着什么？5年内，大部分线上工作很可能被AI重塑或取代

但这真的是坏消息吗？对聪明的创业者来说，恰恰相反！

💡 换个思路：不与虎谋皮，与虎共舞

与其担忧AI会"偷"走什么，不如问自己两个更有价值的问题：

“哪些领域会因AI发展而被加速？”
“哪些领域会因AI发展而被取代？”

这就像当年互联网兴起时，聪明的商家不是去抵抗电商，而是思考："我如何利用电商来扩大我的业务？"

🎯 三大战略：与AI共生而非竞争

1️⃣ 成为工作流设计师

想象你是一位乐队指挥，而AI是你的乐手。你的价值不在于亲自演奏每个音符，而在于：

- 任务拆解：将复杂项目拆分成AI能轻松完成的"乐段"
- 流程整合：设计让多个AI协同完成任务的"乐谱"（组装AI工作流）
- 结果验证：确保最终"演出"达到预期标准（评估、纠偏、改进）

比如，一家小型设计公司不必雇佣5位设计师，而是培养2位擅长指挥AI的"设计导演"，他们能产出10位设计师的工作量，质量还更稳定

2️⃣ 拓展能力边界，整合新业务

作为程序员出身，我意识到仅靠技术视角远远不够。于是我开始学习营销、增长、内容创作——拓展能力边界

当AI解放了我们处理"常规任务"的时间后，我们有更多精力去：
- 发现新需求
- 设计新业务模式
- 创造新的供需连接点

想象婚礼策划师的未来：AI可以完成预算规划、供应商筛选、流程安排等80%的工作，而策划师则可以专注于提供更个性化的体验设计、情感共鸣和创意策划

3️⃣ 别造AI轮子，做AI生产力的桥梁与放大器

这是最关键的思维转变：AI不只是工具，而是新时代的生产力引擎，商机在于将AI引擎精准连接到渴望提效的用户手中

想想看：
- AI套壳工具（如OpenRouter、Monica）不是在创造新工具，而是让现有AI工具更易用
- AI教育服务（如http://deeplearning.ai）不是与AI竞争，而是帮助人们掌握AI
- AI垂直应用不是取代AI，而是针对特定场景优化AI体验

这些业务与AI呈乘数效应——AI能力越强，它们的价值就越高！

✅ 行动指南：从今天开始的三步走

如果你正在考虑AI创业赛道，不妨尝试：

1. 绘制AI能力地图：列出当前AI能做什么，不能做什么，以及可能在1-3年内能做什么
2. 进行"放大镜测试"：问自己"如果AI能力放大10倍，我的业务会被摧毁还是被放大10倍？"
3. 建立AI增强思维：每次遇到问题，不要想"我如何解决这个问题"，而是想"我如何设计一个系统，让AI来解决这个问题"

记住：与其恐惧AI浪潮，不如学会冲浪。普通人的AI创业机会，恰恰在于找到那些能与AI共生、共舞的位置

AI正在重写游戏规则，但决定如何玩这场游戏的，永远是你自己

network · 发表于 5 天前

炒股得过心理关！为啥跌的时候有恐慌盘，就是怕持续跌被深套，其实目前是量化时代，没有特别大的利空不会持续出现单边下跌的行情，跌几天就会反弹，但也走不高，就会遇阻回落，这都是量化时代的盘面特征，就是来回拉抽屉，所以，想赚钱就得买跌卖涨，才有希望赚钱！

network · 发表于 5 天前

“在指数上涨过程中，即使是最差的投机人士也能赚到一些钱；而在指数下跌过程中，即使挑到好股票的人也赚不到钱；因此投资最重要的是普遍的趋势，其次才是选股。只有投资经历至少20年之久的投资者，才用不着，太关心整体发展趋势。” - 安德烈•科斯托兰尼德国证券界教父

network · 发表于 4 天前

微軟推遲數AI 基礎設施支出背後的真正解析與對NVDA股價影響
為什麼今年NVDA的GTC大會引不起華爾街Buy Side『現階段』買進的興趣？

1. . 一年到兩年內股價會震盪，因為CSP部署拉長了週期，但拉長時間軸，這反而是NVDA價值深化的轉捩點。

2. 長期而言，NVDA 的角色將從GPU製造商升級為AI運算基礎設施中具備平台層特性（platform-layer characteristics）的標準制定者，其生態圈構築深度與部署黏性，已形成跨CSP與企業端的系統性依賴。

3. 長期看，NVDA將從「高成長股」逐步轉化為「高護城河的大型科技股」，估值雖溫和下修，但市佔率與產業控制力將成為真正的價值核心。長期投資隨著AI產業革新週期持續擴張，未來仍是十倍股的最佳選擇。

network · 发表于 4 天前

每次美股回调都是“股神”露馅时期。在上升趋势里很多人都容易变成股神的幻觉，因为只要买跌大概率就涨回去，而“点化”的个股也很容易上涨。新手或技术分析不过关的朋友最常见的操作是过早满仓。一跌就满仓待涨，这是牛市行情里的固定思维。结果往往满仓抄底在半山腰。每次回调和每次牛熊周期都是血洗一批“股神”的时候。只有挺过周期的人才能存活下来。

前不久有个前老会员申请重新回俱乐部，他是22年全年下跌时候离开的，当时情绪不佳，说加入俱乐部没赚钱，还亏了点。最近申请重新加入，跟管理员说，22年那种行情，不要说赚了，少亏就是赚。到外面走了一圈吃了大亏，才觉得俱乐部好。

谁不是吃亏才会长大，交易就是认知提升的过程。熊市期间最重要的是控制好节奏，等待确凿信号。

也要注意管理情绪。有时亏了也要肯定自己，还好没有满仓搞，还好没有加杠杆all in，还好还好，再不济，还有一个好的身体，还有家人。

笨猫这轮做的也有不少问题，周末油管视频复盘吧

network · 发表于 4 天前

對最新PCE通膨數據的看法
1. 今天核心PCE年增為2.8%，是2024年1月來最大單月漲幅
2. 核心PCE高於預期，顯示通膨壓力依舊黏著。
3. 市場關注焦點轉向4月2日「關稅日」，潛在風險升高。
4. 聯準會短期內降息機率下降，政策立場偏鷹。

Buy Side的預測觀點：
美股今天反應2.8%的劇本，昨天盤後分析已經有事先模擬，選擇走2.8%那個版本，也符合Buy Side的預期

Sell Side看法：
Neil Dutta（Renaissance Macro Research）
消費成長主要來自儲蓄率下降，不太可能持續。
消費者擔心就業前景、股市不穩、房價受壓。
債市或已嗅出「聯準會不動」的經濟後果。

Paul Toft（Key Private Bank）
通膨停滯在3%，仍遠高於2%目標。
新關稅來襲將讓聯準會更難啟動降息。
通膨「卡住」在3%區間，情況可能惡化。

David Russell（TradeStation）
收入高+關稅來襲=降息空間受限。
市場可能進入「非金髮女孩」劇本：通膨高、增長慢。
企業利潤與經濟成長前景趨於黯淡。

Ellen Zentner（Morgan Stanley）
聯準會仍處「觀望模式」。
通膨雖高但不至過熱，難改變政策時程。
關稅不確定性讓降息更無時間表。

Dan Siluk（Janus Henderson）
通膨持續高於聯準會目標，政策預期須重新調整。
4月2日「關稅日」是下一個重大風險事件。
可能帶來更多疑問，讓經濟情勢更複雜。

Robert Ruggirello（Brave Eagle Wealth）
通膨仍具黏性，雖近期有些放緩跡象。
二月數據未反映關稅影響，未來或將推升通膨。
關稅期限與最終走向仍具極大不確定性。

小結：
核心通膨頑強、關稅變數重重，聯準會不急降息，市場進入高通膨但低確定性的灰色地帶，短期利率預期與股市波動性可能持續拉鋸。
大象/提供股票大V抄作业 🇨🇳
@pushu1228
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對最新PCE通膨數據的看法1. 今天核心PCE年增為2.8%，是2024年1月來最大單月漲幅2. 核心PCE高於預期，顯示通膨壓力依舊黏著。3. 市場關注焦點轉向4月2日「關稅日」，潛在風險升高。4. 聯準會短期內降息機率下降，政策立場偏鷹。Buy Side的預測觀點：美股今天反應2.8%的劇本，昨天盤後分析已經有事先模擬，選擇走2.8%那個版本，也符合Buy Side的預期Sell Side看法：Neil Dutta（Renaissance Macro Research）消費成長主要來自儲蓄率下降，不太可能持續。消費者擔心就業前景、股市不穩、房價受壓。債市或已嗅出「聯準會不動」的經濟後果。Paul Toft（Key Private Bank）通膨停滯在3%，仍遠高於2%目標。新關稅來襲將讓聯準會更難啟動降息。通膨「卡住」在3%區間，情況可能惡化。David Russell（TradeStation）收入高+關稅來襲=降息空間受限。市場可能進入「非金髮女孩」劇本：通膨高、增長慢。企業利潤與經濟成長前景趨於黯淡。Ellen Zentner（Morgan Stanley）聯準會仍處「觀望模式」。通膨雖高但不至過熱，難改變政策時程。關稅不確定性讓降息更無時間表。Dan Siluk（Janus Henderson）通膨持續高於聯準會目標，政策預期須重新調整。4月2日「關稅日」是下一個重大風險事件。可能帶來更多疑問，讓經濟情勢更複雜。Robert Ruggirello（Brave Eagle Wealth）通膨仍具黏性，雖近期有些放緩跡象。二月數據未反映關稅影響，未來或將推升通膨。關稅期限與最終走向仍具極大不確定性。小結：核心通膨頑強、關稅變數重重，聯準會不急降息，市場進入高通膨但低確定性的灰色地帶，短期利率預期與股市波動性可能持續拉鋸。

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@pushu1228

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